萬物新生(愛回收)赴美IPO招股 富途開啟0費用美股打新通道
2021-06-13 19:39 萬物新生

6月12日,中國最大的二手消費電子產品交易和服務平臺萬物新生(愛回收)集團正式啟動美股IPO招股,擬于紐交所上市,股票代碼為RERE,富途與高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安(國際)、中信證券等共同擔任承銷商。根據最新招股書顯示,公司計劃發行1623.3萬股美國存托股票(ADS),發行價區間為13-15美元/ADS,轉換倍數為1個A類普通股轉換為1.5個ADS。同時,萬物新生賦予承銷商243.5萬股ADS超額配售權,連同超額配售發行股數,其募資規模至多可達到2.8億美元,其IPO估值區間約為34.5億-39.8億美元。

據了解,富途已第一時間開放萬物新生0費用打新通道,對此次萬物新生IPO感興趣的投資者可以登錄富途牛牛App進行0費用參與打新。

沖刺“中概股ESG第一股”

據披露,萬物新生團隊成立于2009年,其初創品牌愛回收于2011年5月上線,是二手電子產品回收及服務平臺,也是國內首家“互聯網+環保”類型的循環經濟企業。萬物新生集團旗下4大業務線包含:愛回收、拍機堂、拍拍、海外業務AHS Device。

招股書顯示,截至2021年3月31日,萬物新生集團在中國172個城市開拓了755家門店和超過1500個自助服務站。此外,其海外業務品牌AHS Device已覆蓋中國香港、美國、日本、印度等世界主流二手數碼貿易市場,是國內率先開辟海外業務的循環經濟企業之一,也是目前唯一布局海外市場的二手消費電子產品交易和服務平臺。

從數據來看,萬物新生已經成為了中國最大的二手3C產品交易和服務平臺。據CIC(灼識咨詢)報告顯示,在二手3C交易和服務領域,2020年萬物新生集團的交易臺數和GMV均位列中國市場第一名(均為支付成交數據,下同),并且高于行業內第二至第五名的總和。招股書顯示,截至2021年3月31日的LTM(過去12個月),萬物新生集團全平臺成交的二手商品超過2610萬臺(不含京東備件庫業務),以消費電子產品為主,同比增長46.6%。同期,萬物新生集團全平臺GMV總量為228億元(不含京東備件庫業務),同比增長66.1%。招股書顯示,萬物新生集團2020年C端交易在GMV中的占比為41%;B端交易占比為59%。

在行業賽道上,萬物新生所處的市場體量龐大。CIC報告顯示,中國二手電子產品交易和服務市場潛力巨大,僅統計過去5年,國內累積下來具有較高價值的二手電子產品數量高達26億臺。預計到2025年中國二手電子產品(包括手機、平板、筆記本等)交易數量有望達到5.46億臺次,GMV有望達到 9670 億元,也就是說未來是一個萬億級別的市場。對于萬物新生來說,未來有望繼續在這個不斷增長的市場中繼續保持優勢地位,公司未來還有較大的增長空間。

而在這個龐大的市場里,由于二手3C產品高度非標的特性,導致行業難以規?;蜆藴驶?,市場一直呈現極度分散的狀態。萬物新生開放近十年積累的供應鏈能力,為商家提供標準化的質檢、定級、定價等服務,讓交易更透明和便捷,這也為萬物新生帶來了新的增長引擎。

實際上,平臺服務收入正是萬物新生集團的一大增長亮點。招股書中顯示,萬物新生集團的服務收入增長趨勢明顯,在整個集團收入占比也有快速提升。2020年集團平臺服務收入為6.14億元,對比2019年平臺服務收入2.02億元,同比增長超過204.5%,平臺服務收入2018年到2020年復合年均增長達627.7%。其中,2018年平臺服務收入占比為0.4%,2019年為5.1%,2020年提升至12.6%。

深度服務新經濟企業IPO,富途美股打新戰績卓著

一直以來,富途致力于做新經濟企業與全球投資者的連接者,不僅多次以承銷商的身份服務新經濟上市公司,同時還面向廣大個人投資者提供美股港股打新服務,已成為眾多投資者心目中的“美股港股打新之王”。尤其是在美股打新服務中,富途以0費用打新、極致的打新體驗吸引了眾多個人投資者參與,在眾多打新投資者中口碑卓著。

過去幾年,眾多關注中國上市新經濟企業的投資者通過富途平臺參與美股打新,共同分享中國新經濟企業上市紅利。就2020年來說,富途多次作為承銷商參與大部分中國新經濟企業的美股IPO,并在過去幾年先后為投資者提供了眾多知名美股的打新服務,如容聯云、霧芯科技、小鵬汽車、涂鴉智能、逸仙電商等等,在認購人數上持續領跑同行。

特別是在「中國SaaS赴美上市第一股」容聯云通訊IPO中,近5.8萬名投資者通過富途提供的0費用打新通道,為容聯云創下了17億美元的認購額,成為富途歷史上又一宗標志性承銷項目。作為小鵬汽車的IPO承銷商,通過富途認購的金額就達到了22.1億美元,甚至超過了小鵬汽車14.96億美元的募資額。

富途在美股打新上能取得如此傲人的成績,主要得益于兩方面:一是龐大且高質量的用戶群體,二是極致的美股打新服務。首先,目前富途擁有超1400萬用戶,其中不乏大量互聯網、金融、IT等行業人員。這些群體十分關注和認可國內新經濟公司的價值,是美股打新的鐵粉。

而從打新服務上看,富途在推廣期內支持0費用打新,申購門檻極其低,還打通了港股、美股、A股通三大市場購買力,支持融資認購,幫助提高打新中簽率。

同時,美股打新資金占用周期短,美股IPO上市前一天結束認購即凍結資金,上市當天未中簽資金自動釋放,即可直接用于交易,資金占用最短1天,可實現打新資金快速回籠,高效利用。

今年以來,企業赴美赴港上市熱潮持續,市場涌現大量優質打新標的。富途有望在這一浪潮之中抓住機遇,做更多中國新經濟公司與投資者的連接者,在助力企業上市的同時,為廣大投資者提供更優質的打新服務,幫助雙方深度互動、互相觸達。