“中概股ESG第一股”即將來襲,富途與高盛、美銀等共同助力萬物新生(愛回收)IPO
2021-06-13 19:38 萬物新生

北京時間6月12日,國內最大的二手消費電子產品交易和服務平臺——萬物新生集團正式開啟招股,計劃以「RERE」為股票代碼于紐交所掛牌上市,富途與高盛、美銀證券等共同擔任此次IPO承銷商。如果此次上市成功,萬物新生將有望成為“中概股ESG第一股”。

圖源:萬物新生招股書

據官網介紹,萬物新生于2011年首創線上二手電子產品回收模式并成立了二手電子產品回收平臺“愛回收”,是國內專業的3C產品回收及以舊換新服務提供商。萬物新生專注于手機、筆記本等電子數碼產品的回收業務,采用回收商競價模式,將回收價格透明化,并與京東、1號店、沃爾瑪等知名品牌合作,為用戶提供優質便捷的上門回收服務和一站式手機升級置換服務。

萬物新生自成立以來經歷過多輪融資,其股東包括五源資本、世界銀行旗下投資機構IFC、京東集團、老虎環球基金、天圖資本、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國泰君安國際等多家知名投資方,累計融資總額超過10億美元。

根據CIC的報告,2020年,萬物新生的二手電子產品交易總額和設備交易數量分別占據行業市場份額的6.6%和8.7%,是國內最大的二手消費電子產品交易和服務平臺。截止2020年12月31日,萬物新生的二手電子產品交易總額為228億元人民幣,設備交易數量為2610萬,均超過了排名緊隨其后的4大平臺的總和。

數據來源:萬物新生招股書

從招股書披露的財務數據來看,2018至2020年,萬物新生的營業收入分別為32.6億元、39.3億元以及48.6億元,年內增長率分別為20.6和23.6%;2021年第一季度內,萬物新生的總營業收入為15.1億元,與2020年同期的6.9億元相比增長了118.8%。

值得一提的是,萬物新生集團的服務業務增長迅速,營收占比快速提升。2020年萬物新生的服務收入為6.14億元,與2019年的2.02億元相比,同比增長超過204.5%,2018年到2020年,服務收入復合年均增長達627.7%。其中,服務收入占比也從2018年的0.4%,增長至2019年的5.1%,進一步提升至2020年的12.6%。

數據來源:萬物新生招股書

盡管萬物新生仍然是一家處于虧損狀態的公司,但近年來隨著營收能力和毛利率的不斷提升,其虧損也有了明顯縮窄的趨勢。2019年,萬物新生的凈虧損額為7.0億元,這一數額在2020年縮小至了4.7億元;2021年第一季度中,萬物新生的凈虧損額為9.5千萬元,與2020年同期的1.9億元相比也有了明顯的優化與縮窄。

數據來源:萬物新生招股書

招股書中還披露,萬物新生此次赴美上市的募集資金將主要用于進一步提升技術能力,提供更多元化的平臺服務,拓展愛回收門店網絡,為拍拍平臺開發新的銷售渠道以及其他一般用途。

作為頭部的美股港股互聯網券商,富途成為了各個賽道頭部企業的不二選擇。

據統計,近三年赴美上市市值超100億美元的中概股,92.86%都是富途的客戶。在2021年第一季度,全部赴美IPO的中概股都選擇了與富途合作,包括容聯云、知乎、圖森未來、水滴等等。作為「中國SaaS赴美上市第一股」的容聯云,在富途的分銷渠道實現了17億美元的出色認購額,認購人數達到了57944人。

在港股市場,富途的成績同樣遙遙領先于同業。2021年以來,在香港IPO的百度、快手、嗶哩嗶哩、京東物流等明星企業,富途均是唯一登上招股書的互聯網券商。此外,富途還為20多家企業帶來超百億港元的認購成績。

富途的企業服務為何能深受行業頭部企業的青睞?概括起來,富途在美股港股的券商能力、推廣運營能力、一站式ESOP解決方案,真正為赴美赴港企業提供了全流程的資本市場服務。

在IPO分銷及IR服務方面,通過優質的券商能力,富途匯聚了超過1500萬注冊用戶,日活躍用戶數(DAU)超過110萬,是中國體量及活躍度均領先的美股港股交易平臺和內容社區。

從用戶畫像上看,富途96%以上的用戶為本科及以上學歷,一線城市用戶占比59%,其中來自TMT、金融行業的80后財富新貴占據了絕大多數,財報顯示,截至2021年Q1期末,富途有資產客戶數超79萬,有資產客戶的戶均資產量超7.51萬美元。

這樣的用戶畫像意味著三個點,首先是強購買力,這批用戶既可以是新經濟企業的個人投資者,又可以是其產品或服務的消費者;其次是高認知,對新經濟企業的商業模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影響力,這部分人群在公司或行業中通常擁有更高的勢能,在其社交范圍中有更強的影響力。上市企業借IPO的時間節點,在這批用戶中做商業模式、品牌形象的曝光,顯然非常“劃算”。

在投資零售化的大趨勢下,富途匯聚的這些優質個人投資者,吸引了超過700+企業、專業財經媒體、基金,入駐富途牛牛平臺共同形成遠超過1500萬的影響力,使得富途牛牛成為企業傳遞企業價值、業務亮點的最佳陣地。

2019年上線的富途旗下企業服務品牌富途安逸(FUTU I&E),始終懷有將富途的“平臺價值”最大化的目標,以新經濟企業的IPO分銷*為節點,同時連接企業和C端的投資者,為新經濟企業提供投資者關系管理(IR)、PR和一站式ESOP期權管理解決方案。

截至目前,富途安逸已經服務400+家新經濟企業,未來將不斷優化產品和服務,持續做新經濟企業的長期陪伴者。

*注:由富途旗下子公司提供服務